ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 400.000.000€
UBS και Euroxx οι σύμβουλοι.
Για την τρίτη και τελευταία τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs) ετοιμάζεται η Τράπεζα Αττικής, στοχεύοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού της από το απόθεμα NPEs, ώστε να δημιουργηθούν πρόσφορες συνθήκες αλλαγής σελίδας με είσοδο στρατηγικού επενδυτή.
Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις Α’ εξαμήνου, η τράπεζα έχει ήδη δρομολογήσει τις ενέργειες για τη νέα τιτλοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι προσλήφθηκαν οι UBS και Euroxx, οι οποίες έχουν αναλάβει και το έργο ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή.
Ταυτόχρονα, «τρέχει» η προεργασία για την οριστικοποίηση της περιμέτρου του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου και τη διευθέτηση όλων των τεχνικών θεμάτων. Ο διαγωνισμός σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το αργότερο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Στόχο της τράπεζας αποτελεί η ελαχιστοποίηση του αποθέματος των NPEs σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του 10% επί του συνόλου των χορηγήσεων, βάσει όσων αναφέρονται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
Πυρήνα του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου θα αποτελέσουν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα νομικού υπολοίπου 435 εκατ. ευρώ, η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε, προ μηνών, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, στην Q-quant Master Servicer (σ.σ. η εταιρεία θα διατηρήσει τη διαχείριση των δανείων ως και ένα χρόνο μετά την τιτλοποίησή τους). Η περίμετρος, όμως, εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη και θα τιτλοποιηθούν δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας άνω των 450 εκατ. ευρώ.
Η πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού αποτελεί στρατηγικό στόχο του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας Αττικής, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι UBS και Euroxx ανέλαβαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και τις δύο διαδικασίες.
Εφόσον βρεθεί στρατηγικός επενδυτής που να πληροί τα εποπτικά κριτήρια, η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, με μερική ή ολική παραίτηση των μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησης. Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για αποπληρωμή του Tier II που κάλυψε το Δημόσιο και ενίσχυση των κεφαλαιακών της δεικτών.
UBS και Euroxx οι σύμβουλοι.
Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις Α’ εξαμήνου, η τράπεζα έχει ήδη δρομολογήσει τις ενέργειες για τη νέα τιτλοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι προσλήφθηκαν οι UBS και Euroxx, οι οποίες έχουν αναλάβει και το έργο ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή.
Ταυτόχρονα, «τρέχει» η προεργασία για την οριστικοποίηση της περιμέτρου του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου και τη διευθέτηση όλων των τεχνικών θεμάτων. Ο διαγωνισμός σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το αργότερο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Στόχο της τράπεζας αποτελεί η ελαχιστοποίηση του αποθέματος των NPEs σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του 10% επί του συνόλου των χορηγήσεων, βάσει όσων αναφέρονται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
Πυρήνα του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου θα αποτελέσουν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα νομικού υπολοίπου 435 εκατ. ευρώ, η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε, προ μηνών, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, στην Q-quant Master Servicer (σ.σ. η εταιρεία θα διατηρήσει τη διαχείριση των δανείων ως και ένα χρόνο μετά την τιτλοποίησή τους). Η περίμετρος, όμως, εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη και θα τιτλοποιηθούν δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας άνω των 450 εκατ. ευρώ.
Η πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού αποτελεί στρατηγικό στόχο του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας Αττικής, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι UBS και Euroxx ανέλαβαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και τις δύο διαδικασίες.
Εφόσον βρεθεί στρατηγικός επενδυτής που να πληροί τα εποπτικά κριτήρια, η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, με μερική ή ολική παραίτηση των μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησης. Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για αποπληρωμή του Tier II που κάλυψε το Δημόσιο και ενίσχυση των κεφαλαιακών της δεικτών.
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου