ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html
Eurobank: Στην τελική ευθεία η συναλλαγή με τη doValue
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Cairo από τη Eurobank, η διοίκηση της οποίας αναμένει την ολοκλήρωση το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου της αξιολόγησης από τον οίκο DBRS του τρίτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο οποίο περιλαμβάνονται δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης θα ανοίξει το δρόμο για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τη διανομή στους μετόχους του 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του 45% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes).
Η Γενική Συνέλευση αναμένεται να συγκληθεί τον Ιούνιο, ενώ προχθες η Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του μηχανισμού των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή», έδωσε το πράσινο φως για την προέγκριση της χορήγησης της κρατικής εγγύησης για τα πρώτα δύο SPVs που έχει συστήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της τιτλοποίησης η Eurobank προχώρησε στη σύσταση τριών θυγατρικών εταιρειών ειδικού σκοπού, Cairo No 1 Finance Designated Activity Company, Cairo No 2 Finance Designated Activity Company και Cairo No 2 Finance Designated Activity Company και εξέδωσε ομόλογα συνολικής αξίας 7,5 δις ευρώ. Τα αντίστοιχα SPVs θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων του Ηρακλή.
Η κρατική εγγύηση αφορά το τμήμα των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) που έχει εκδώσει η τράπεζα και το οποίο διακρατείται από τη Eurobank.
Συνολικά οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης, που έχει εκδώσει η Eurobank είναι αξίας 4 δις, οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης είναι 1,5 δις και χαμηλής διαβάθμισης αξίας 3,5 δις ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα εκτός από το 100% των τίτλων υψηλής διαβάθμισης, έχει διατηρήσει και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την doValue και την καταβολή του σχετικού τιμήματος που αναμένεται στα τέλη Μαΐου.
Η συναλλαγή που περιλαμβάνει και την πώληση του 80% της εταιρείας διαχείρισης FPS, έχει τιμολογηθεί στα 248 εκατ. ευρώ σε μετρητά και συνοδεύεται με σύμβαση διαχείρισης 10ετούς διάρκειας μεταξύ της Τράπεζας και της FPS για τη διαχείριση των δανείων που βρίσκονται σε μικρή καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας.
Συνολικά η FPS θα διαχειρίζεται «κόκκινα» ανοίγματα ιδιοκτησίας της Τράπεζας και τρίτων ύψους 26 δις ευρώ, διαθέτοντας ηγετική θέση ως ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα. Η συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο doValue προβλέπει την πώληση του μέρους των τίτλων ενδιάμεσης (20%) και χαμηλής διαβάθμισης στον ιταλικό όμιλο έναντι τιμήματος 15 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ξέσπασμα της κρίσης δεν επηρεάζει το ύψος του τιμήματος, που αποτελεί μια στρατηγική επιλογή και η συναλλαγή θα εκτελεστεί με βάση τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο μερών.
Οι επιπτώσεις της κρίσης αναμένεται να μετρηθούν σταδιακά στο ύψος των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα δημιουργηθούν λόγω Covid-19, επηρεάζοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις ανακτήσεις που θα επιτευχθούν στο νέο περιβάλλον της ύφεσης που προκαλείται στην ελληνική οικονομία και όχι μόνο.
Σαφές είναι πάντως ότι η οικονομική κρίση ως παράγωγο της υγειονομικής κρίσης θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κόκκινα δάνεια που θα αναλάβει ο ιταλικός όμιλος, ο οποίος επηρεάζεται με τη σειρά του από την υγειονομική κρίση στη γειτονική χώρα, που μετρά περί τα 27.000 θύματα από την πανδημία.
Έντονη κινητικότητα για τον "Ηρακλή" με το βλέμμα στην επενδυτική ρευστότητα την επομένη του COVID-19
Έντονη είναι η κινητικότητα στο μέτωπο του "Ηρακλή", καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα προετοιμάζεται για την επομένη του lockdown στις αγορές από την κρίση του COVID-19.
O "Ηρακλής" συζητήθηκε στις επαφές κυβέρνησης – Θεσμών την περασμένη εβδομάδα και "τρέχει" παράλληλα με τα δύο μεγάλα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο, με εξελίξεις εντός της εβδομάδας (1. προστασία πρώτης κατοικίας – στήριξη δανειοληπτών και νέο πτωχευτικό δίκαιο και 2. εξειδίκευση των όρων χορήγησης νέων δανείων στις επιχειρήσεις με εγγυοδοσία του Δημοσίου, τα οποία οι τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν άμεσα στην πραγματική οικονομία).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, για τις τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή" αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα και αύριο η Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Το βασικό θέμα των συνεδριάσεων θα είναι η προέγκριση στο αίτημα της Eurobank για τη χορήγηση της εγγύησης για την τιτλοποίηση Cairo που θα είναι η πρώτη τιτλοποίηση που θα μπει στον "Ηρακλή". H τιτλοποίηση της Eurobank έχει λάβει το απαιτούμενο rating, ενώ η εγγύηση που θα χορηγηθεί για το senior κομμάτι των τίτλων που θα διακρατήσει η Τράπεζα, θα ενεργοποιηθεί εφόσον πουληθούν σε επενδυτές το 50% + 1 των τίτλων της μεσαίας και χαμηλότερης διαβάθμισης.
Όπως έχει γράψει το Capital.gr, όλες οι τράπεζες προετοιμάζουν εντατικά τις τιτλοποιήσεις τους, με προοπτική να αιτηθούν την εισαγωγή τους στον "Ηρακλή" και να λάβουν την προέγκριση της κρατικής εγγύησης από το γ΄ τρίμηνο του έτους, ενδεχομένως και νωρίτερα. Παράλληλα, Υπουργείο Οικονομικών – τράπεζες – εταιρείες διαχείρισης και επενδυτές βρίσκονται σε συνεχείς επαφές για την αναθεώρηση των business plans και τις αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο που προβλέπει ο "Ηρακλής" για τις ανακτήσεις από τις τιτλοποιήσεις των NPLs.
Πόλος έλξης επενδυτών οι τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή"
Την έντονη κινητοποίηση από πλευράς τραπεζών για τη λειτουργία του "Ηρακλή" πιστοποίησε την Παρασκευή και η ανακοίνωση της Alpha Bank ότι παραμένει προσηλωμένη στο μεγάλο σχέδιο τιτλοποίησης (Project Galaxy) που παρουσίασε στα τέλη του 2019 για την εξυγίανση του ισολογισμού της από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ονομαστική αξία των προς τιτλοποίηση δανείων ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεταβίβασή τους στον "Ηρακλή" θα γίνει με τη σύσταση τεσσάρων SPVs.
Οι αρχικές τιτλοποιήσεις των περίπου 20 δισ. ευρώ (από Eurobank και Alpha Bank) συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό APS, το οποίο αποτελεί μία πολύ ισχυρή βάση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ώστε να μπορέσει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να αναχαιτίσει τη δημιουργία νέων. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν την ένταξή τους στον "Ηρακλή" μέσω τιτλοποιήσεων.
ΠΗΓΕΣ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html
Eurobank: Στην τελική ευθεία η συναλλαγή με τη doValue
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Cairo από τη Eurobank, η διοίκηση της οποίας αναμένει την ολοκλήρωση το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου της αξιολόγησης από τον οίκο DBRS του τρίτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο οποίο περιλαμβάνονται δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης θα ανοίξει το δρόμο για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τη διανομή στους μετόχους του 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του 45% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes).
Η Γενική Συνέλευση αναμένεται να συγκληθεί τον Ιούνιο, ενώ προχθες η Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του μηχανισμού των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή», έδωσε το πράσινο φως για την προέγκριση της χορήγησης της κρατικής εγγύησης για τα πρώτα δύο SPVs που έχει συστήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της τιτλοποίησης η Eurobank προχώρησε στη σύσταση τριών θυγατρικών εταιρειών ειδικού σκοπού, Cairo No 1 Finance Designated Activity Company, Cairo No 2 Finance Designated Activity Company και Cairo No 2 Finance Designated Activity Company και εξέδωσε ομόλογα συνολικής αξίας 7,5 δις ευρώ. Τα αντίστοιχα SPVs θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων του Ηρακλή.
Η κρατική εγγύηση αφορά το τμήμα των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) που έχει εκδώσει η τράπεζα και το οποίο διακρατείται από τη Eurobank.
Συνολικά οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης, που έχει εκδώσει η Eurobank είναι αξίας 4 δις, οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης είναι 1,5 δις και χαμηλής διαβάθμισης αξίας 3,5 δις ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα εκτός από το 100% των τίτλων υψηλής διαβάθμισης, έχει διατηρήσει και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την doValue και την καταβολή του σχετικού τιμήματος που αναμένεται στα τέλη Μαΐου.
Η συναλλαγή που περιλαμβάνει και την πώληση του 80% της εταιρείας διαχείρισης FPS, έχει τιμολογηθεί στα 248 εκατ. ευρώ σε μετρητά και συνοδεύεται με σύμβαση διαχείρισης 10ετούς διάρκειας μεταξύ της Τράπεζας και της FPS για τη διαχείριση των δανείων που βρίσκονται σε μικρή καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας.
Συνολικά η FPS θα διαχειρίζεται «κόκκινα» ανοίγματα ιδιοκτησίας της Τράπεζας και τρίτων ύψους 26 δις ευρώ, διαθέτοντας ηγετική θέση ως ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα. Η συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο doValue προβλέπει την πώληση του μέρους των τίτλων ενδιάμεσης (20%) και χαμηλής διαβάθμισης στον ιταλικό όμιλο έναντι τιμήματος 15 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ξέσπασμα της κρίσης δεν επηρεάζει το ύψος του τιμήματος, που αποτελεί μια στρατηγική επιλογή και η συναλλαγή θα εκτελεστεί με βάση τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο μερών.
Οι επιπτώσεις της κρίσης αναμένεται να μετρηθούν σταδιακά στο ύψος των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα δημιουργηθούν λόγω Covid-19, επηρεάζοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις ανακτήσεις που θα επιτευχθούν στο νέο περιβάλλον της ύφεσης που προκαλείται στην ελληνική οικονομία και όχι μόνο.
Σαφές είναι πάντως ότι η οικονομική κρίση ως παράγωγο της υγειονομικής κρίσης θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κόκκινα δάνεια που θα αναλάβει ο ιταλικός όμιλος, ο οποίος επηρεάζεται με τη σειρά του από την υγειονομική κρίση στη γειτονική χώρα, που μετρά περί τα 27.000 θύματα από την πανδημία.
Έντονη κινητικότητα για τον "Ηρακλή" με το βλέμμα στην επενδυτική ρευστότητα την επομένη του COVID-19
Έντονη είναι η κινητικότητα στο μέτωπο του "Ηρακλή", καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα προετοιμάζεται για την επομένη του lockdown στις αγορές από την κρίση του COVID-19.
O "Ηρακλής" συζητήθηκε στις επαφές κυβέρνησης – Θεσμών την περασμένη εβδομάδα και "τρέχει" παράλληλα με τα δύο μεγάλα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο, με εξελίξεις εντός της εβδομάδας (1. προστασία πρώτης κατοικίας – στήριξη δανειοληπτών και νέο πτωχευτικό δίκαιο και 2. εξειδίκευση των όρων χορήγησης νέων δανείων στις επιχειρήσεις με εγγυοδοσία του Δημοσίου, τα οποία οι τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν άμεσα στην πραγματική οικονομία).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, για τις τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή" αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα και αύριο η Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Το βασικό θέμα των συνεδριάσεων θα είναι η προέγκριση στο αίτημα της Eurobank για τη χορήγηση της εγγύησης για την τιτλοποίηση Cairo που θα είναι η πρώτη τιτλοποίηση που θα μπει στον "Ηρακλή". H τιτλοποίηση της Eurobank έχει λάβει το απαιτούμενο rating, ενώ η εγγύηση που θα χορηγηθεί για το senior κομμάτι των τίτλων που θα διακρατήσει η Τράπεζα, θα ενεργοποιηθεί εφόσον πουληθούν σε επενδυτές το 50% + 1 των τίτλων της μεσαίας και χαμηλότερης διαβάθμισης.
Όπως έχει γράψει το Capital.gr, όλες οι τράπεζες προετοιμάζουν εντατικά τις τιτλοποιήσεις τους, με προοπτική να αιτηθούν την εισαγωγή τους στον "Ηρακλή" και να λάβουν την προέγκριση της κρατικής εγγύησης από το γ΄ τρίμηνο του έτους, ενδεχομένως και νωρίτερα. Παράλληλα, Υπουργείο Οικονομικών – τράπεζες – εταιρείες διαχείρισης και επενδυτές βρίσκονται σε συνεχείς επαφές για την αναθεώρηση των business plans και τις αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο που προβλέπει ο "Ηρακλής" για τις ανακτήσεις από τις τιτλοποιήσεις των NPLs.
Πόλος έλξης επενδυτών οι τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή"
Την έντονη κινητοποίηση από πλευράς τραπεζών για τη λειτουργία του "Ηρακλή" πιστοποίησε την Παρασκευή και η ανακοίνωση της Alpha Bank ότι παραμένει προσηλωμένη στο μεγάλο σχέδιο τιτλοποίησης (Project Galaxy) που παρουσίασε στα τέλη του 2019 για την εξυγίανση του ισολογισμού της από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ονομαστική αξία των προς τιτλοποίηση δανείων ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεταβίβασή τους στον "Ηρακλή" θα γίνει με τη σύσταση τεσσάρων SPVs.
Οι αρχικές τιτλοποιήσεις των περίπου 20 δισ. ευρώ (από Eurobank και Alpha Bank) συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό APS, το οποίο αποτελεί μία πολύ ισχυρή βάση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ώστε να μπορέσει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να αναχαιτίσει τη δημιουργία νέων. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν την ένταξή τους στον "Ηρακλή" μέσω τιτλοποιήσεων.
ΠΗΓΕΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου